Nous avons visité des pépinières et plantations de cacaoyers dans la région de Chian Mai, en Thaïlande. Cela nous a permis de constater l’émergence d’une filière, certes encore modeste mais qui ne manque pas de potentiel.

Comment fut-il possible de se retrouver dans un verger de cacaoyers près de Chian Mai, alors qu’a priori la Thaïlande n’est pas connue pour sa production de cacao, et qu’on s’attendrait à ce que ses cacaoyères se trouvent bien plus au Sud ?

C’est lors d’une formation à l’analyse sensorielle organisée par l’International Institute of Chocolate and Cacao Tasting à Londres que j’avais eu l’occasion de gouter une tablette d’origine Thailande, proposée par Dominique Flavio, fondateur de la chocolaterie La Maison Duplanteur à Grasse et partenaire dans plusieurs plantations de par le monde. Profitant d’une mission professionnelle au Myanmar, j’ai pu faire un crochet par Chian Mai et rencontrer une des relations de Dominique Flavio : le Docteur Sanh La-Ongsri, fondateur de Mark Rin Chocolate.

Professeur associé à l’Université Maejo, Sanh La-Ongsri a passé près de 30 ans à la mise au point d’un hybride qu’il considère comme particulièrement bien adapté à un climat marqué par une saison sèche aux nuits très fraiches. Son « 1M1″ est issu de croisements entre un ICS reçu du Pérou et des trinitarios philippins. Plus de 10 000 « rais » de cacaoyères sont déjà plantées (1600 ha) et des pépinières permettent de vendre 300 000 à 500 000 plants par an à des agriculteurs désireux de se lancer dans cette nouvelle culture de rente. Des campagnes de promotion sont organisées régulièrement et les surfaces s’étendent. On trouverait maintenant des cacaoyers jusqu‘à Nong Khai (sur la rive du Mékong, en face de Vientiane).

Mark Chin Chocolate collecte le cacao frais auprès de planteurs partenaires et effectue le traitement post-récolte. La société commence à produire et à exporter de la masse de cacao en France et au Japon, fabrique savons et produits cosmétiques, commercialise nibs et poudre de cacao… Elle démontre même l’intérêt des pelures de cacao pour la teinture de cotonnade (c’est la première fois que nous avons constaté cette application artisanale, qui donne des résultats intéressants).

Un «bean to bar» s’est récemment installé à Chian Mai et utilise les fèves de Mark Rin pour décliner une gamme de tablettes de chocolat noir et au lait (au thé, au mocha, etc.). Le fondateur de Siamaya Chocolate, Neil Ransom, nous a reçu dans son laboratoire. Il vient d’acheter de nouveaux équipements et va bientôt s’installer dans un atelier plus grand.

Nous avons pu aussi faire la connaissance de Phromwiharn Bumroongthin, un artisan thai qui démarre lui aussi une production de chocolat dans sa boutique végan, mais à partir de fèves venant du Sud de la Thailande . Nous avons beaucoup apprécié le slogan de sa marque Aimmika : «aim for chocolate happiness».

La filière cacao à Chiang Mai est certes à ses débuts : ce n’est que maintenant qu’un nombre significatif d’arbres commencent à porter leurs fruits. La Thailande entière ne produirait encore qu’un millier de tonnes de fèves (c’est déjà le double par rapport à 2015…). Mais nous pensons qu’il y a un très bon potentiel. Les chocolatiers à la recherche d’une nouvelle origine seront attirés par une nouvelle provenance de féves «Siam» ou plus précisément «pays du Lanna». Un marché local de chocolats fins se développe auprès des touristes et d’une communauté d’expatriés. Une fois rodés, les artisans chocolatiers pourront écoulés leur production plus loin. Et les recherches de professeur Sanh ouvrent des possibilités d’adaptation climatique à d’autres régions, voire à des pays limitrophes (Laos, Myanmar).

Dans la plantation de Cacao Bisiesto. Nicaragua
Photo : Gabriel Metz, eCacaos. Aout 2016

Pour nous, l’année 2016 fut riche en expériences et découvertes : participations à plusieurs conférences, dont la Wold Cocoa Conférence à Punta Cana, et visites de plantations et de centres de traitement post-récolte. Ces voyages se sont déroulés en fonction des opportunités et du temps libre laissé par nos activités de conseil en organisation et systèmes d’information pour la microfinance.

L’agenda fut serré : voyage au Vietnam (Erithaj, Marou, Puratos Grand-Place), retrouvailles avec mes amis planteurs à Bahia, petit circuit au nord de la République Dominicaine, participation à l’Academia de Cacao d’Ingemann au Nicaragua puis visites de coopératives dans les environs de Waslala, première visite de plantations en Côte d’Ivoire (un pays où nous n’étions pas retourné depuis 1991 !). C’est dommage que nous ne prenons pas toujours le temps de faire des comptes-rendus. Une bonne résolution pour l’année 2017 ?

L’agenda de cette année commence à se remplir. Nous ne pouvons pas résister à l’appel de la Côte d’Ivoire et nous y retournerons dès le 23 janvier pour 2 semaines. Il nous est impossible d’envisager de rater Chocoa 2017 à Amsterdam fin février. D’Amsterdam nous partirons directement vers le Pérou : 3 mois, avec l’ambition de prendre plus de temps pour approfondir nos recherches sur la fermentation et le séchage.

Et après ? Envisager de se « poser » quelque part entre + et – 20° de latitude : beaucoup moins de consulting, plus d’opérationnel. Nous emportons nos cahiers de notes. Les pages restent à écrire.

Gabriel Metz

Notebook bought in Sao Tome and Principe.
Sao Tome, the Chocolate Island
Photo: Gabriel Metz, eCacaoS

La coopérative CADESA COOP-SA dans le Bas-Sassandra (Côte d\’Ivoire)
Certifications Rainforest Alliance, Utz, et Fairtrade.
Photo : Gabriel Metz, eCacaoS. Septembre 2016[gmedia

Nous avons enfin pu nous rendre en Côte d’Ivoire, un pays incontournable lorsqu’on s’intéresse au cacao. Nous y avons passé 12 jours fin septembre 2016, dont neuf «en brousse»; le temps de faire plus de 2000 kilomètres de routes, pistes et chemins de terre. Ce fut l’occasion tant de rendre visite à des contacts de longue date que de s’arrêter de ci de là pour s’entretenir avec des planteurs, une rencontre en amenant une autre.

Que retenir en 12 jours seulement ? En premier lieu : l’hospitalité ivoirienne et la fierté des planteurs, même les plus démunis, à monter leurs parcelles et à partager leurs expériences. Notre démarche a parfois d’abord étonné : écouter et apprendre, et non pas donner des leçons ou vendre quelque chose («les bonnes pratiques agricoles» ?)…et encore moins promettre une «assistance». Nous avons la prétention d’avoir pu apporter des moments de fierté et de respect, en attendant de faire plus.

Une des premières questions que nous avons posées était : «pourquoi le cacao, ou le café, ou l’hévéa, ou le palmier à huile» ? On observe en effet des tendances contrastées lorsqu’il s’agit de remettre en valeur des plantations vieillissantes  ou laissées à l’abandon.

En fait, la longévité et la vigueur des cacaoyers nous ont souvent émerveillés. «Ce n’est pas parce qu’on est vieux qu’on n’est pas productif» : dépassant moi-même l’âge moyen des planteurs ivoiriens, il était certes facile de s’entendre sur ce point avec mes interlocuteurs. Si des arbres de «cacao français» (type Amelonado) âgés de 50 voire 70 ans rapportent encore, et cela malgré un manque de taille, d’engrais commerciaux et de produits phytosanitaires, cela est surement dû à trois raisons: ils se trouvent aux abords immédiats des villages (apports d’engrais organiques par divagation des animaux, ordures ménagères etc.), ces vergers avaient été aménagés sur de bonnes terres et enfin les vieilles variétés étaient sommes toutes résilientes. Mais ces ilots de fertilité ne peuvent masquer la réalité : les vergers ne produisent pas assez, résistent de moins en moins aux maladies et pressions parasitaires, souffrent d’une pluviométrie en baisse qui impactent sévèrement les zones traditionnelles de culture. La terre se déminéralise et s’acidifie. «La terre est fatiguée». Il n’est plus possible de faire comme avant, à savoir : déboiser, créer de nouvelles cacaoyères sur des terres riches en humus forestier et bénéficier ainsi de la «rente forestière». Il ne reste plus de forêts à défricher dans les zones visitées; tout au plus peut-on repartir à la conquête de friches et forêts secondaires dégradées. Il est donc nécessaire de régénérer ou reconvertir de vieilles plantations.

Mais en y plantant quoi et comment ? Pas forcément du cacao ! Du café ? Ce n’est guère d’actualité. Café et cacao étaient certes plantés en association, et cela continue encore. Toutefois nous n’avons constaté que peu de renouvellement de ce type d’association lors de nos rencontres (cela doit être une question de zones). Par contre, nous avons vu beaucoup de jeunes plantations d’hévéa et de palmier à huile. Le coût de mise en place de l’hévéa est plus élevé que pour le palmier à huile, lui-même plus couteux que le cacaoyer. Mais même si le prix du caoutchouc a beaucoup chuté, nombre de planteurs interviewés aimeraient encore avoir de quoi investir dans l’hévéa : celui-ci rapporte 10 mois sur 12 si les arbres sont déjà assez grands. Cette régularité des revenus monétaires est un atout majeur. L’hévéa peut rapporter déjà au bout de 3 ans et s’il n’est certes plus possible d’avoir de bananiers lorsqu’on plante de l’hévéa, on peut planter du maïs pendant les 4 premières années. Les acheteurs de caoutchouc proposent des systèmes de micro-assurance (comme la COOP-CA PROCANSO à Soubré), et plusieurs petits planteurs n’ont pas hésité à nous dire qu’ils se sentaient mieux dans une coopérative d’hévéaculture que dans des coopératives de cacao. Il serait très intéressant de mener des enquêtes pour vérifier s’il y a effectivement des différences significatives d’opinions sur les coopératives de cacao et les autres …et pourquoi. Quant au palmier à huile : «c’est aussi moins de travail que le cacao». L’anacardier sera planté quant à lui lorsque les sols s’avèrent trop caillouteux.

Le cacao subit une autre concurrence : celle de l’orpaillage clandestin, dans la région du Nzi-Comoé. Les conséquences sont alors tant le saccage des vergers que la raréfaction de la main-d’œuvre disponible pour le travail au champ.

Le cacao reste néanmoins LA culture de rente, un pilier de l’économie ivoirienne. La tradition est là. La filière est puissante. La garantie d’un prix minimum au producteur à 1000 CFA (2015/2016) puis 1100 CFA (2016/2017) mise en place par le Conseil du Café-Cacao redonne espoir. Les primes de certification (Rainforest Alliance, Utz, Fairtrade, Cocoa Life) sont un plus apprécié, même si elles n’arrivent pas toujours jusqu’aux membres des coopératives. On continue donc avec le cacao.

Mais comment régénérer une cacaoyère dégradée ? Une étude sous l’égide du CNRA propose un guide de diagnostic et de décision pour opter entre replantation et réhabilitation [1].

Source : African Crop Science Journal, V ol. 24, No. 3 http://www.ajol.info/index.php/acsj/article/view/142961

Le schéma ci-dessus a le mérite de proposer des critères simples et facilement observables sur le terrain. Il conviendrait sans doute d’y ajouter explicitement la présence de Swollen Shoot [2] ou non, ainsi que la toute première question évoquée plus haut : continuer avec le cacao ou choisir autre chose? Dans tous les cas, ce sont les petits exploitants agricoles qui décident empiriquement selon leurs connaissances propres, leurs moyens financiers, l’influence familiale et sociale, et les encouragements et intérêts des coopératives et des organismes d’appui et de vulgarisation (lorsqu’ils y ont accès).

Quel cacao planter et comment ? Ce que nous avons vu le plus souvent c’est du semis direct à partir de graines sélectionnées par le planteur dans sa propre parcelle. Dans les vieilles cacaoyères on trouve pèle mêle du «cacao français» (appelé ainsi car c’est celui qui avait été introduit à partir de 1880), des «cacaos ghanéens» (hybrides avec des Hauts Amazoniens introduits à partir des années 70) et du «tout venant». Mais le «cacao français» est délaissé. Même si les planteurs ont confiance dans la longévité de ce cacaoyer qui fait en quelque sorte partie de la famille, il faut attendre trop longtemps avant que les arbres produisent (jusqu’à 7 ans). La proportion d’Amenolado ne fait donc que décroitre. Or nous pensons qu’il a un potentiel très intéressant, pour un marché de niche.

Les planteurs peuvent aussi prendre des variétés hybrides sélectionnées par le Centre National de la Recherche Agronomique (CNRA) et promues par l’Agence Nationale du Développement Rural (ANADER). La variété surnommée «Mercedes» est devenue une star. Elle est produite par le CNRA et commercialisée dans le cadre d’une convention entre le CNRA et le Conseil du Café-Cacao. Elle a suscité bien des espoirs et reste souhaitée par beaucoup de planteurs que nous avons interviewés : précocité, rendement, résistance à la sécheresse, pas attaqué par le Swollen Shoot, grainage des fèves, teneur en beurre, etc. (Signalons une présentation « Comment cultiver et améliorer le rendement du Cacao Mercedes à l’hectare? » déposée sur Youtube le 02/10/2016 par le pseudonyme queenofmarketing1. Qu’on nous pardonne cette précision taquine). Mais nous avons aussi écouté des planteurs très critiques : «on plante du cacao Mercedes et c’est la loterie: ils y en a qui rapportent effectivement beaucoup et vite, mais la plupart sont surtout précoces pour produire du bois, pas des fruits». Il y aurait trop de variation entre les arbres, à croire que ce croisement de multiples clones ne serait pas assez «stable», comme le suppute un planteur, ou alors que des acheteurs auraient pu être escroqués par des intermédiaires écoulant du «faux» (rumeur invérifiable et qui peut devenir néfaste, comme toute rumeur). En tout cas, nous aurions bien aimé voir de nos propre yeux un hectare entier d’un verger familial produisant 3 tonnes, mais il faudra que nous cherchions beaucoup mieux la prochaine fois pour visiter des parcelles avec du Mercedes âgés de plus de 5 à 7 ans.

La pratique du greffage est peu connue des planteurs qui traditionnellement ne replantaient pas mais défrichaient et créaient de nouvelles cacaoyères. De plus, le greffage a été fortement découragé par l’ANADER, qui met en avant le risque sanitaire de propagation du swollen shoot. Or le greffage offre de multiples avantages : sélection facilitée, gain de temps pour la réhabilitation, et surtout possibilité de garder pendant un certain temps les parties encore productives du vieil arbre – un argument important pour tout planteur qui ne peut pas se permettre de sacrifier une source de revenu. Il est à noter que la consigne de ne pas greffer semble être maintenant assouplie, si le planteur est «accompagné». Ainsi, Mars finance un projet d’appui à la régénération de vergers qui s’appuie aussi sur le greffage: le projet « Vision for Change » mis en œuvre par l’ICRAF dans la région de Soubré.

Une autre question stratégique est le choix des pratiques culturales à adopter. Toutes les initiatives de vulgarisation agricoles soutenues par les acteurs industriels (les traders) et les programmes d’action qui gravitent autour d’eux mettent l’accent sur l’augmentation des rendements. L’industrie le rappelle sans cesse : il faut produire plus à l’hectare pour augmenter le revenu des paysans. Dans ces discours, il faut lire «revenu» à l’anglo-saxonne, c’est-à-dire comme « the revenue », le chiffre d’affaires (Quantité x Prix). Les coûts de production sont très mal évalués, avec des estimations coûts / bénéfices se fondant sur des hypothèses insuffisamment vérifiées et sous-évaluant les risques de manque de main d’œuvre (ou plutôt : sous-estimant la difficulté de rémunérer une main d’œuvre adulte supplémentaire, sans faire usage de «pires formes de travail des enfants», cf. le rapport 2014 de l’Université Turane).

En agriculture, il faut toujours être prudent quant aux «recettes» toutes faites et exiger des réflexions plus approfondies sur les capacités et moyens locaux d’augmenter non seulement la productivité des parcelles mais aussi la résilience des exploitations familiales. Les planteurs ne sont pas tous des ignorants, loin de là. Leur supposée «résistance au changement» reflète le plus souvent tant une incapacité économique à se lancer dans des opérations coûteuses (les conseilleurs ne sont pas les payeurs) que leur souci de privilégier la résilience socio-économique par rapport à l’incertitude de gains annoncés. Rappelons que les planteurs ivoiriens avaient commencé à appliquer de l’engrais bien avant que cela soit encouragé par les organismes de vulgarisation et les traders. Ainsi, une véritable filière de la fiente de poule s’est mise en place à partir des années 2000, sans aucune aide financière de l’État ou de l’industrie [3].

Une «Initiative Engrais» a pris son essor à partir de 2013. Elle est mise en place par l’organisation internationale IDH dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le Conseil du Café-Cacao et plusieurs partenaires de la World Cocoa Foundation (WCF). Il vise à faciliter la distribution d’engrais, et l’octroi de crédit de campagne pour que les membres des coopératives puissent acheter engrais, pesticides et herbicides.  Ainsi  presque tous les opérateurs proposent maintenant des crédits intrants. Ils le font soit en partenariat avec des institutions de microfinance, comme Advans Côte d’Ivoire (dont le programme cacao est maintenant largement imité par d’autres, au vu du succès d’Advans), soit directement comme par exemple Barry Callebaut avec l’appui de la Société Financière Internationale (IFC). Cet octroi de crédit pour le financement d’intrants répond à des préoccupations majeures : répondre à l’appauvrissement des sols  par application d’engrais, et (aussi) faciliter l’utilisation de pesticides jugés nécessaires à des cacaoyères de plus en plus fragiles. Mais la réponse du cacaoyer à l’engrais est très variable selon les circonstances, la variabilité n’étant pas encore pleinement comprise. Cette réponse n’est pas non plus immédiate. Par exemple : le retour sur investissement d’un apport en phosphate ne se fait pas en un an (alors que le crédit, lui, doit être remboursé à la prochaine récolte). De plus, les résultats peuvent être annihilés par une mauvaise pluviométrie. Emprunter pour acheter des intrants est donc une stratégie qui peut être gagnante mais à haut risque pour le planteur : après tout, c’est le planteur qui emprunte plus de la moitié de son chiffre d’affaires annuel, et avec intérêts, sans que le trader ait une quelconque obligation à acheter son cacao. Rappelons donc ce fait trop souvent escamoté en microfinance : c’est l’emprunteur qui prend le plus de risque. L’individu a une obligation de rembourser capital plus intérêts, quels que soit les aléas de son résultat d’exploitation. Pour l’organisation prêteuse, le différentiel de taux d’intérêt couvre normalement les impayés, son risque est mutualisé, et parfois contre-garanti  par les partenaires internationaux.

Faut-il continuer à planter comme avant ou encourager l’agroforesterie ? La « bonne pratique» inscrite dans les cahiers des charges de certification serait de 12 à 18 arbres d’ombrage par hectare, pas de quoi parler de véritable agroforesterie [4]. Mais encore faudrait-il que l’exploitant agricole ne soit pas décourager par son impuissance face à des exploitants forestiers venant couper ses arbres dans son champ, sans lui demander son avis, en toute impunité (et souvent «légalement», le régime actuel des concessions forestières le leur permettant apparemment). Et encore faudrait-il aussi que les conseils sur le choix des essences à planter tiennent mieux compte des particularités de chaque terrain et des potentialités de valorisation. Ainsi est-il vrai qu’il ne serait pas bon d’avoir des colatiers dans une cacaoyère ? Les conseils sur les «bons» et les «mauvais» arbres d’ombrage font débat. Il ne faut pas se fier à ce que dit au départ un planteur soucieux de répéter ce qu’il croit que l’expert veut entendre (les «bonnes pratiques» standardisées par les certificateurs et apprises par cœur lors des formations en «champs écoles paysans» et visites des «paysans-relais»). Que ce soit pour l’ombrage ou d’autres aspects techniques en lien avec les certifications, un article de l’agronome Marc Dufumier souligne très bien la difficulté d’éviter deux écueils : « des normes trop précises qui ne pourraient pas être appliquées à la lettre dans toutes les circonstances écologiques et socioéconomiques, ou des standards trop génériques qui pourraient donner lieu à des interprétations contradictoires et retirer toute fiabilité au processus de labellisation » [5].

Le cacao biologique est-il une option intéressante en Côte d’Ivoire ? Nous avons pu faire un tour rapide dans la seule coopérative certifiée bio en Côte d’Ivoire : la Société Coopérative Équitable du Bandana (SCEB), à M’Brimbo (près de Tiassalé). Cette coopérative créée en 2008 est largement soutenue par la SCOP française Ethiquable qui a payé la certification et achète la majeure partie des fèves. Pour le label ECOCERT, la coopérative a dû faire appel à un certificateur de la sous-région : il n’y en avait pas en Côte d’Ivoire. La SCEB pourrait-elle servir d’exemple à d’autres coopératives?

Pour le moment, les autres planteurs que nous avons rencontrés sont dubitatifs sur la possibilité de lutter contre les parasites et insectes nuisibles sans l’aide des produits chimiques conseillés par les vulgarisateurs agricoles. Tout particulièrement : «Comment venir à bout des termites;  et comment faire alors contre les mirides» ? Si les paysans ne traitent pas leurs vergers, ce n’est pas faute de le vouloir, c’est qu’ils n’en ont pas les moyens ou hésitent à investir.

Lors de notre périple, nous n’avons rencontré qu’une seule fois, près d’Abengourou, une exploitante agricole qui refusait tout traitement pour sa jeune plantation: «Je fais beaucoup de vivriers dans mes parcelles. Il est  hors de question que mes enfants mangent des produits chimiques». Cette responsable d’une coopérative (exclusivement féminine, ce qui est exceptionnek) n’avait jamais entendu parler de la SCEB qui travaille dans une toute autre région. Il y aurait vraiment beaucoup de travail à faire pour expérimenter plus de culture bio en Côte d’Ivoire : il semblerait que cela soit encore à contre-courant de ce qui était encouragé jusqu’à présent. Ceux qui pourraient promouvoir des initiatives bios ne jouent pas dans la même cour financière que les vendeurs d’intrants chimiques. Et pourtant, les industriels de la filière cacao devraient s’y intéresser eux-aussi, notamment pour diversifier leur approvisionnement en fèves certifiées biologiques: la Côte d’Ivoire n’a pas de problème de cadmium dans son cacao, contrairement aux principaux pays producteurs de cacao certifié bio…Des initiatives de certification organique sont d’ailleurs certainement en cours en Côte d’Ivoire, mais pas encore connues.

Il y aurait bien sûr beaucoup plus de choses à évoquer sur notre périple de 12 jours et nous ne parlerons des traitements post-récolte qu’après un prochain voyage en Côte d’Ivoire. Le plus important nous semble de rappeler une évidence : chaque région, chaque terroir a ses caractéristiques propres . Par conséquent, parler du «cacao ivoirien» en général ne peut que conduire à des réflexions imprécises. Disons que notre premier séjour fut l’occasion de «s’imprégner des difficultés du terrain», pour reprendre une expression utilisée par les cadres et élus ivoiriens faisant de courtes visites «à l’écoute de la population».

Quant aux difficultés d’une telle «imprégnation», elles furent très relatives pour nous. Grâce aux bons conseils de François Ruf (CIRAD) , nous avons pu mobiliser un duo de choc de l’ONG Agricole Local Partner (ALP) : Siméon, enquêteur cacao chevronné et infatigable intervieweur, et Karim, chauffeur expert en pistes boueuses et recherche des meilleurs maquis. Nous avons également beaucoup apprécié la disponibilité des représentants d’ECOM, d’Advans Côte d’Ivoire, des dirigeants de la coopérative CADESA, de la direction de la SOLEA et de tous les planteurs et villageois rencontrés.

Cet article et ses approximations n’engagent bien entendu que moi -même. Les erreurs éventuelles sont à considérer comme des preuves de la nécessité de revenir en Côte d’Ivoire pour consolider et approfondir.

Gabriel Metz

cacao: zones en brun (web: http://rizekcacao.com/cacao/)

Après avoir assisté à la World Cocoa Conference 2016 en mai dernier, nous avons pu nous échapper de la cage dorée des complexes hôteliers de Punta Cana et passer quelques jours à sillonner les routes à la découverte du cacao dominicain.

Rappelons tout d’abord que la République Dominicaine réunit les conditions idéales pour cette culture qui y fut introduite dès le XVIIe siècle. Aujourd’hui ce sont environ 70 000 tonnes qui y sont produites, par 36 000 planteurs possédant en général de 2 à 5ha. Le marché est segmenté en quatre types de fèves : les Sánchez « conventionnels » (non fermentés), les Sanchez organiques (non-fermentés) et les Hispaniola conventionnels et organiques (fermentés).Le cacao dominicain est devenu réputé : 40% des exportations sont classées en cacao fin (ICCO, mai 2016) et la République Dominicaine est le premier exportateur mondial de cacao certifié bio. Le secteur a encore une forte marge de progression et certains n’hésitent pas à prédire que la production pourrait doublée d’ici 10 ans. Mais ce succès indéniable ne devrait pas masquer qu’en 2013 il y avait encore 50 % de planteurs dont le revenu familial ne dépassait pas 2 USD par jour.

La collecte, le traitement et l’exportation du cacao sont de plus en plus concentrés, avec trois opérateurs majeurs : l’union de coopératives CONACADO, RIZEK Cacao S.A.S et ROIG Agro-Cacao S.A. Nous avons pu visiter des centres de traitement des deux premiers, ainsi que Fernandez Badia Agrocacao, une autre société productrice.

La confédération des producteurs de cacao dominicains CONACADO a 10 000 membres, regroupés en 162 associations Elle traite 16 000 tonnes de cacao, dont 85 % est bio et 100 % sont partiellement ou totalement certifiées (Fairtrade, Rainforest, UTZ, ESR, HIH, SPP, Cocoa Life : les certificateurs jouissent d’un marché exceptionnel en République dominicaine…). CONACADO est présente dans 9 « bloques » (provinces). Nous avons visité son centre de collecte et de traitement à El Seibo, près de de Hata Mayor.

Nous sommes allés ensuite au cœur de la principale région cacaoyère : à San Francisco de Macoris dans la province de Duarte. C’est ici que se trouve notamment le principal centre de traitement post-récolte de Rizek Cacao S.A.S. Le groupe Rizek est dans le cacao depuis 1905. La société est un des acteurs majeurs de la filière : c’est 35 plantations, la création de deux dénominations d’origine (Los Bejucos et El Ramonal), une fondation (FUPAROCA) soutenant 4000 planteurs et un centre de collecte et de traitement qui se veut à la pointe de l’innovation et de la rationalisation. On entre ici dans une production industrielle de cacaos fins : le centre de San Francisco de Macoris est capable d’exporter jusqu’à 35 conteneurs par semaine. Il dispose de 182 séchoirs solaires, de laboratoires de contrôle microbiologiques et d’analyses sensorielles, etc. La fermentation s’effectue dans des caisses en plastique (qui permettraient un meilleur contrôle). Elle est dirigée bien sûr selon chaque génotype, mais aussi selon les protocoles définis avec les clients : Rizek cherche à contrôler de mieux en mieux ses processus de fermentation et de séchage, afin d’offrir du « sur-mesure » à ses clients.

Ce souci constant d’une production adaptée à la demande implique une traçabilité de bout en bout de la production. Et nous devons avouer que nous avons été passionné par le système informatique de Rizek, avec une application conçue par le vice- président Massimiliano Wax lui-même. Nous espérons bien pouvoir un jour aller plus loin sur ce sujet.

Juste à côté du centre de Rizek se situe une autre société, Fernandez Badia Agrocacao Sarl. Nous nous nous sommes longtemps entretenus avec son propriétaire, José Fernández Badia, et son responsable marketing, Emills Tapia. Les dimensions ne sont certes pas les mêmes, mais Agrocacao c’est tout de même déjà 5000 tonnes de cacao, dont 1000 tonnes certifiées bio. La famille Badia est installée depuis 1941, la société a été fondée en 2009 et a pu commencer à exporter dès 2011. D’après José Fernández Badia, les 546 petits producteurs qui l’approvisionnent sont particulièrement sensibles au contact direct avec le responsable de la société. Si Agrocacao ne prétend pas être à la pointe de l’innovation, la stratégie de la société est d’améliorer chaque année ses équipements, la qualité de sa production et de trouver de nouveaux débouchés.

Gabriel Metz, juin 2016

La première fois que nous avons rencontré Arnaud Stengel, c’était à un Salon du Chocolat à Paris. Un jeune entrepreneur franco-vietnamien ayant fondé son entreprise, Erithaj, à Strasbourg (ma ville natale). Une passion héritée de son père et un savoir-faire qu’il partage très volontiers, sans langue de bois. Une marque proposant des chocolats fins en provenance exclusive du Vietnam, à partir de cabosses sélectionnés sur place et traités dans un centre d’aide au travail pour handicapés. D’excellentes tablettes. De l’éthique et beaucoup de courage. Il y avait plein de raisons pour faire plus ample connaissance et nous avons eu l’occasion d’interviewer plusieurs fois Arnaud, et d’écrire un de nos tous premiers articles au sujet d’Erithaj et de la filière Vietcacao.

Visiter la station de traitement du Vietcacao et rencontrer des planteurs en compagnie d’Arnaud Stengel faisaient donc partie de nos objectifs prioritaires dans notre quête de découvertes et d’expériences sur le cacao.

L’Atelier Cacao a été créé en 2008 au sein de l’École pour handicapés de Bến Tre. Il emploie actuellement 2 personnes à plein temps et 3 saisonniers, sans compter l’aide ponctuelle d’élèves de l’école. La pulpe est achetée auprès de planteurs de la province et les fèves sont fermentées pendant 6 à 6 jours et demi. Arnaud Stengel se rend régulièrement à Bến Tre pour expérimenter et améliorer les protocoles de fermentation. Lors de notre visite, nous avons été particulièrement attentifs au design des caisses de fermentation : épaisseur suffisante des parois, trappes pour faciliter le brassage, angles arrondis, qualité du système d’écoulement, caisse inférieure sur roulette pour la déplacer plus facilement vers l’aire de séchage : voilà autant de petits détails pratiques qui facilitent le travail.

Les fèves sont ensuite séchées pendant 8 jours. Au début du séchage, elles sont brassées à la main ! Après séchage, les fèves seront d’abord mises dans des sacs en plastique (identiques aux sacs de riz) car selon Arnaud les sacs de jute absorberaient encore trop l’humidité et les odeurs. Ce n’est qu’environ 2 semaines avant l’expédition par conteneur que les fèves seront ensachées dans des sacs de jute.

La production actuelle est de 30 tonnes. 25 tonnes seront vendues en fèves, notamment à Weiss et à la Chocolaterie de l’Opéra (cette dernière a même tenu à avoir des sacs avec son propre logo). 5 tonnes seront transformés en France par l’artisan-couverturier A.Morin, partenaire qui élabore conjointement avec Arnaud les recettes pour chaque type de tablette Erithaj.

Vietcacao se fournit exclusivement dans la province de Bến Tre, directement auprès des planteurs. Nous avons eu le plaisir d’accompagner Arnaud sur sa moto, sillonnant les petites routes de campagne, pour rendre visite à des planteurs et collecteurs. Ce fut une belle occasion d’avoir un aperçu de cette zone rurale et d’écouter ce qu’on a dire les planteurs sur les opportunités et difficultés de la cacaoculture.

Gabriel Metz, eCacaoS

Puratos et Grand-Place sont deux groupes d’origine belge qui se sont associés fin 2012 (à respectivement 70% et 30%). Puratos a été fondé en 1919, emploie plus de 7　000 personnes dans 63 pays avec 3 segments de produits «B to B»　pour la boulangerie, la pâtisserie et bien sûr la chocolaterie avec sa marque phare Belcolade. Grand-Place Holding fut fondé en 1985 à Bruxelles, s’est établie au Vietnam depuis 1993, y a implanté une première usine en 2001, a intensifié ses programmes de coopération avec les planteurs en 2008, ouvert sa nouvelle usine à Binh Duong en 2009. Les investissements récents de Puratos Grand-Place s’inscrivent donc dans un historique d’implantation à long terme.

Au cours de notre séjour au Vietnam en janvier 2015 nous avons visité le centre de collecte et de fermentation de Puratos Grand-Place et pris connaissance des activités de soutien aux planteurs mises en œuvre en partenariat avec Mars (ainsi qu’avec la coopération suisse Helvetas et les fournisseurs d’intrants Yara et Hoptri et quelques subventions de Bio Invest).

L’usine de collecte à Ben Tre est au cœur d’un investissement qui devrait atteindre 10 millions de dollars pour Puratos Grand-Place. Inaugurée en novembre 2013, elle offre à Puratos et aux planteurs un potentiel de transformation à même de structurer la filière. Le centre de collecte est approvisionné par une cinquantaine de collecteurs apportant de la pulpe («wet beans»). Ces collecteurs achètent les cabosses auprès des planteurs de la province, les petits ne livrant souvent que des lots de 200 kg, les gros apportant jusqu’à 1 tonne par chargement. Des planteurs peuvent également livrer directement leur production. Parfois, ce sont des cabosses qui sont livrées, mais cela devient marginal.

La pulpe est mise à drainer pendant 4 à 5 heures avant d’être mises dans des bacs de fermentation d’une capacité unitaire de 400 kg de pulpe. La durée de fermentation est de 5 jours. Les brassages sont mécanisés: les bacs sont transbordés avec un monte-charge et le système permet un brassage complet en minimisant le travail physique. Ce qui nous a d’ailleurs particulièrement intéressés tout le long de notre visite, c’est de voir l’ingéniosité vietnamienne des équipements conçus localement, avec plein de petits détails pratiques.

Les fèves sont ensuite séchées pendant 8 à 10 jours. La superficie du séchoir est impressionnante : 25 plateformes de 75 x 3 m.

En 2014, le centre a produit 700 tonnes (environ). Puratos achète également des fèves auprès de planteurs, dans les autres provinces productrices. Environ 30 %  de la production est vendue en fèves, le reste est expédié en Malaisie pour broyage. Puratos alimente tant son usine à Binh Dong près de Ho Chi Minh Ville que Belcolade qui transforme ce cacao en pistoles (Vietnam 73 et Vietnam Lait 45).

Le principal challenge de Puratos Grand-Place est d’arriver à augmenter la production, et donc l’approvisionnement. C’est une condition absolue pour que le centre devienne rentable. Il devrait pouvoir traiter 1400 tonnes en 2016. Mais les plantations de cacao ont été délaissées ces dernières années (voir notre article précédent). Aussi Puratos Grand-Place va-t-il commencer à importer du cacao des Philippines. Un autre challenge sera la réalisation d’une ligne de broyage sur place, un projet qui devrait se concrétiser en 2017.

Puratos Grand-Place investit donc pour développer et intégrer sa production. Corrélativement, la société poursuit un autre axe stratégique, celui de la durabilité. Puratos a développé son propre programme de «cacao durable», Cacao –Trace, mis également en place en Côte d’Ivoire: assistance technique pour améliorer les rendements et la qualité, formation de planteurs, mise en place de parcelles pilotes et bien sûr traçabilité de la production…Au Vietnam le programme intervient auprès de 1500 planteurs (dont 1000 dans le delta du Mékong).

Un Cocoa Development Center (CDC) est adossé au centre de traitement de Ben Tre. Mais à l’heure actuelle Puratos n’emploie que 3 personnes à temps plein pour animer le CDC. Autre initiative pilote qui devrait être étendu en 2016 : le «Chocolate Bonus». Outre le prix de base et une prime qualité, les producteurs reçoivent une rémunération supplémentaire. Ce supplément est la répartition d’un surprix que des consommateurs japonais acceptent de payer ($0,12 cents par 100 g de chocolat). Il s’agit en quelque sorte d’une «taxe à la valeur ajoutée　 pour encourager les planteurs partenaires. Faire accepter au consommateur final de payer plus pour un cacao durable, en faire un argument marketing pour les distributeurs et assurer la traçabilité nécessaire pour assurer une véritable redistribution, voilà cà notre avis un projet qu’il sera très intéressant de suivre, notamment parce qu’il est pris directement en charge par une société chocolatière sans passer par le dédale habituel des programmes de certification.

Nous avons pu visiter deux fermes modèles près du centre. Leur but: prouver qu’avec de bonnes pratique agricoles on peut passer d’un rendement de 0,5-1 kg de fèves / arbre à 2,5 kg.

Demo Farms of Puratos Grand-Place at Ben Tre (Vietnam)

Demo Farms of Puratos Grand-Place at Ben Tre (Vietnam)

Demo Farms of Puratos Grand-Place at Ben Tre (Vietnam)

VN_BenTree_DemoFarm_Farmer_20160105

Dans une ferme démonstration recevant l'appui technique de Puratos Grand-Place.
Province de Ben Tre (Vietnam)

Photo : Gabriel Metz, eCacaoS. Janvier 2016

VN_BenTre_DemoFarm_Pancarte_20160105

Demp Farm
Plantation recevant l'appui de Puratos Grand-Place
Province de Ben Tre (Vietnam)
Photo : Gabriel Metz, eCacaoS. Janvier 2016

VN_BenTre_DemoFarm_20160105_b

Demo Farms of Puratos Grand-Place at Ben Tre (Vietnam)

Photo: Gabriel Metz, eCacaoS. Janvier 2016

VN_BenTre_Greffe_20160105

Grafting.
Demo Farms of Puratos Grand-Place at Ben Tre (Vietnam)

Photo: Gabriel Metz, eCacaoS. Janvier 2016

VN_20160105_BenTre_Plantation

Plantation dans la Province de Ben Tre (Vietnam)
Photo : Gabriel Metz, eCacaoS. Janvier 2016

VN_BenTre_Pancarte_DemoFarm_20160105

Demo farm
Province de Ben Tre (Vietnam)
Photo : Gabriel Metz, eCacaoS. Janvier 2016

VN_BenTre_Plantation_Clones_20160105

Plantation dans la province de Ben Tre (Vietnam)
Photo : Gabriel Metz, eCacaoS. Janvier 2016

VN_BenTre_CDCTechnician_20160105

Nous nous sommes également rendus dans la province de Dong Lai pour visiter un planteur et collecteur qui vend toutes sa production à Puratos Grand-Place depuis 6 ans. 10 personnes travaillent au centre de fermentation. Mr Nguyen Loc a une expérience de 14 ans dans la cacaoculture et a planté 5 nouveaux hectares il y a 3 ans. Il y emploie 1 ouvrier agricole par hectare (c’est beaucoup) et collabore avec un programme de recherche pour évaluer de nouveaux clones. L’entreprise est prospère et l’optimisme affirmé: selon Mr Loc, le cacao a un bel avenir si les plantations sont bien gérées.

Pour effectuer toutes ces visites, nous avons bénéficié de l’appui chaleureux de Vincent Duong, commercial grand-compte Puratos Grand-Place, et de Truc Ho Thi Thanh, en charge du programme Cocoa Development Center. Nous avons beaucoup apprécié leur enthousiasme à promouvoir la qualité du cacao vietnamien et à démontrer l’implication de Puratos «Gardener of Chocolate» pour développer la filière avec des critères de durabilité et de qualité.

Gabriel Metz

D’après les estimations de l’ICCO, la production vietnamienne seraient de 3 000 tonnes en 2014/2015 (0,07 % de la production mondiale).

L’essentiel du cacao vietnamien est produit dans le delta du Mékong, avec également des zones sur les hauts plateaux du Viêt Nam du sud et dans le sud-est. Dans le delta, les cacaoyères sont constituées de toutes petites parcelles, souvent inférieures à 0,5 ha, en association avec des cocotiers ou des arbres fruitiers. Les parcelles sont irriguées, entrelacées par les multiples petits canaux si caractéristiques de cette région fertile et où les fermiers bénéficient d’un niveau de vie plutôt aisé.

La production de cacao a commencé à se développer au début des années 2000 : les surfaces cultivées seraient passées de 500 ha en 2003 à 25 700 ha en 2012, pour chuter à 17 000 ha en 2015¹. Le nombre de pépinières auraient été divisés par 5 en 2015. Dans la province de Bến Tre, le verger serait passé de 10 000 ha à 3 000 ou 4 000. Dans un des districts (Thạnh Phú) il n’en reste plus qu’une dizaine de cacaoyères là où il y avait une centaine. Alors qu’il était auparavant l’acteur majeur Cargill s’est retiré du cacao en 2014 (du moins directement). Lors de notre séjour au Vietnam début janvier, tous nos interlocuteurs soulignaient que loin de décoller le secteur avait stagné ou régressé depuis 3 ans.

Alors que s’est-il passé ? Qu’est ce qui peut expliquer cette stagnation ?

Les vergers sont relativement sains, même s’ils sont confrontés aux mirides Helopeltis , un moustique nuisible qui piquent les cabosses, et surtout en saison des pluies à la pourriture brune (Phytophthora palmivora).

Les plantations sont jeunes : il est rare de trouver des arbres de plus de 7-10 ans. Du moment qu’un fermier s’occupe bien de sa parcelle (taille et engrais), il obtient des rendements équivalents à 2 tonnes à l’hectare, voire plus. Nous parlons d’«équivalence» car il faut raisonner en termes de production par pied (2,5 kg par arbre) puisque les plantations sont en polyculture, avec des cocotiers ou des arbres fruitiers.

Le Vietnam bénéficie d’une forte tradition agricole : 2^e producteur de café, 2^e producteur de riz, des plantations d’hévéa (peu rentables actuellement), anacardiers, poivrier. L’infrastructure rurale est excellente : aucun problème de transport.

L’émergence du cacao au Vietnam a été grandement favorisée par l’appui de programmes de développement. L’USAID avait lancé un programme en 2003 dans les provinces du Sud et le delta du Mékong, puis à encourager à partir de 2007 la culture du cacao dans les provinces de Đắk Lắk et Lâm Đồng à travers l’alliance SUCCESS (Sustainable Cocoa Enterprise Solutions for Smallholders) suivi du projet Sustainable Cocoa for Farmers achevé en 2014. Ce projet réunissait les industriels Mars, Cargill, Puratos Grand Place, IDH et la coopération suisse (Helvetas), avec des partenariats publics-privés entre industriels du secteur et le Ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement Rural (MARD). Les planteurs ont ainsi bénéficié de formations et d’assistances techniques. Quelques coopératives ont été certifiées UTZ. Au total, des millions de dollars ont été investis.

La filière bénéficie de la présence d’opérateurs ayant investi sur le long terme, notamment Puratos Grand-Place qui mise sur une intégration verticale en transformant sur place. Cette société joue un rôle clé dans la filière et collabore avec Mars, le premier consommateur de cacao vietnamien. Mars œuvre notamment dans les projets pilotes de sélection variétale et dans la dissémination de bonnes pratiques agricoles à travers des Cocoa Development Centers.

La stratégie de développement mise sur une production de cacao de qualité, pour un marché haut de gamme, en jouant sur l’appétence pour un cacao d’origine nouvelle. Le cacao vietnamien jouit d’une bonne réputation. Déjà en 2013, la société Puratos Grand-Place a pu gagner un prix au Cocoa of Excellence avec ses fèves de Châu Thành (province de Bến Tre). Des fèves de Lâm Đồng envoyées par Marou ont été nominées en 2015. Des chocolatiers haut-de gamme contribuent à assoir la réputation du cacao vietnamien : deux travaillant exclusivement cette origine (Marou Chocolate et ERITHAJ) et de nombreux autres en proposent: Scharffen Berger (mais continuent-ils après leur rachat par Hershey ?), Palette de Bine, Shunsuke Saugusa, Szántó Tibor, Belcolade (Puratos), Hotel Chocolat, Marcolini.Une consécration importante devrait venir en mai lorsque l’ICCO validera les recommandations faites en septembre dernier par son panel «Fine Flavor» : il a été proposé que 40% de l’origine Vietnam soit classé en cacao fin ².

Les conditions de vie et les débouchés des planteurs vietnamiens n’ont rien à voir avec ceux qui se passe en Afrique de l’Ouest. Le prix obtenu par les planteurs est en fait «élevé». Le cours est étroitement lié à celui des cours mondiaux et on arrive à des prix bord champ au-dessus des cours du marché londonien. La plupart des planteurs ne fermentent pas eux-mêmes : ils vendent les cabosses à des collecteurs qui soient fermentent, soit vendent la pulpe à un centre de collecte comme celui de Puratos Grand-Place à Ben Tre. Les prix donnés lors de nos visites sont bien sur variables. Les collecteurs (qui sont eux-mêmes planteurs) achetaient le kilo de cabosse à 5 500 à 6 000 dongs auprès des planteurs (soit environ 0,23 €). Cela atteindrait maintenant 6 500. Le kilo de pulpe se vend 26-28000 dongs le kilo et le kilo de fève à 75 000 dongs (2,95 €). Ce prix peut être supérieur : un collecteur-fermenteur nous a parlé de 78 à 79 000 dongs, et de 83 000 pour une qualité supérieure vendue à Marou. Plus de 3,15 euros le kilo, à comparer par exemple avec le prix bord champ à mi-janvier au Cameroun : 2,34 euros. Après pour avoir une meilleure idée du marché il faut se battre avec les conversions : il faut environ 11 kg et parfois jusqu’à 13-14 kg de cabosse pour 1 kg de fève; entre 2,6 à 2,7 kg de pulpe pour 1 kg de fève (ou plus, selon que l’on pèse la pulpe après l’avoir laissé drainée un peu ou pas). Sachant qu’une ouvreuse de cabosse gagne environ 110 000 – 120 000 dongs par jour, que le coût de fermentation – séchage atteindrait les 500 USD la tonne dans un centre de collecte, etc. Il faut se battre pour avoir une meilleure idée de la chaine de valeur et force est d’avouer qu’en quelques jours nous n’avons pas réussi à gagner cette bataille ! Toutefois, il parait clair que les collecteurs ont une activité rentable (une marge de 3 000 à 5 000 dongs par kg de pulpe), que les prix bord champ sont actuellement bons, et que la tendance est nettement favorable en ce moment. Il y a clairement un déficit d’approvisionnement qui tire les prix vers le haut, d’autant qu’on a l’impression que la société vietnamienne Den Than et ACOM (filiale du singapourien ECOM) se battent pour contrer le principal acteur Puratos Grand Place.

Mais alors qu’est ce qui peut expliquer que nombre de planteurs ont arraché leurs arbres et que ce phénomène continue parfois ? Tout simplement parce que les fermiers peuvent gagner plus d’argent avec les arbres fruitiers (à Ben Tre, c’est notamment le pomelo), ou le poivre. Le cacao est donc victime de la concurrence de cultures plus rentables et moins complexes. Ainsi si le prix de la cabosse atteint actuellement 6500 dongs, il n’était pendant des années qu’à 3000, 3500, 4000. Les planteurs en ont vite tiré les conclusions : arracher les plants et faire autre chose. Grosso modo à partir de 70 000 le kg d de fève le cacao est intéressant, à plus de 75 000 il devient vraiment attractif, mais à moins de 65000 le kilo on considère qu’il vaut mieux faire autre chose. C’est la vérité des prix qui oriente les choix du fermier.

Les petits planteurs recommenceront ils à investir dans le cacao, en faisant le pari que cette culture de rente sera effectivement à nouveau rentable en l’associant avec d’autres spéculations ? Cela est probable, mais il leur faudrait bénéficier d’un appui plus fort des sociétés de la place et surtout du gouvernement : favoriser les achats à bas couts d’intrants et de nouveaux plants, intensifier les programmes de formation technique. Des grosses plantations étatiques de café et d’hévéa se reconvertiront elles effectivement vers le cacao? Cela a été plusieurs fois évoqué, notamment lors de l’Asia Choco Cocoa Congress qui s’est tenu à Singapour en avril 2015. Conférence lors de laquelle on a également mentionné un fonds du Moyen Orient prêt à investir dans une nouvelle plantation de 2 000 ha.

Mais annoncer à nouveau des objectifs de production de 50000 tonnes dans les 8 à 10 ans à venir nous parait téméraire. Il y a 5 ans déjà, on parlait de ces 50 000 tonnes à l’horizon…2014/2015. La conférence 2^nd Cocoa Revolution va s’en doute encore être l’occasion de publier des prédictions ultra-optimistes. Mais gare aux effets d’annonce.

source: www.cmtevents.com

Je reste persuadé qu’il y a plein de choses à faire au Vietnam et que le cacao vietnamien connaitra un nouvel essor pour prendre une place méritée sur le marché haut de gamme. Par contre, il ne faudra jamais oublier qu’au final c’est au niveau de la ferme et de sa rentabilité que les choses se décideront, pas dans les colloques.

Gabriel Metz

1 Chiffres donnés par Dinh Hai Lam (Mars Inc.) et cités dans un article de Vietnam News : « Cocoa growth fails expectations« .
2 Voir l’article de Clay Gordon résumant les nouvelles recommandations du panel: “Where Fine Flavor Cocoa Grows”.

Les cinq négociants en cacao opérant dans le district de Kyela sont : Olam, Biolands International(racheté par Barry Callebaud en 2014), Mohammed Enterprises (MeTL), la Kyela Cooperative Union (KYECU) et Hai Tanzania.

Fondée en 2007, Hai Tanzania a exporté plus de 1000 tonnes de cacao en 2014, essentiellement vers l’Asie (Inde, Singapour, Indonésie) et un peu en Europe. Les exportations devraient pouvoir atteindre prochainement 1800 à 2000 tonnes. Hai vend du cacao certifié UTZ. Tout le cacao est organique. Hai s’approvisionne soit directement, soit via des agents et couvre le district de Kyela et deux districts adjacents. Le prix payé aux membres de groupes villageois disposant d’unités de fermentation correctes étaient de 4500 TZS le kilo lors de nos visites le 09 et 10 octobre 2015 (1,87 €/kg). Lors de nos visites dans les fermes nous avons constaté que les prix variaient de 3800 à 4500 TZS, avec Hai étant effectivement reconnu comme celui offrant souvent le meilleur prix. L’entrerprise s’efforce de développer des partenariats durables avec les planteurs, et coopére avec l’ONG TechnoServe.

Hai a un effectif de 30 employés permanents auxquels viennent s’ajouter jusqu’à 120 femmes employées au tri des fèves.

Selon Mr Chabruma C. Luhwavi, directeur général de Hai Tanzania, un des principaux problèmes à résoudre pour garantir un produit de qualité est le séchage. En effet, les fèves réceptionnées ont le plus souvent un taux d’humidité trop élevé. On a même pu constater parfois des sacs avec un taux atteignant 14% !

C’est pourquoi Hai complète systématiquement le séchage pour ne livrer que des fèves à 6.5% d’humidité maximum.

Après un tri rigoureux des fèves, les sacs seront acheminés à Dar es Salaam, 1000 km de voyage en camion pour atteindre le port d’exportation.

Gabriel Metz

Une conférence de l’ICCO sur les perspectives du marché du cacao s’est tenu à Wembley (Londres) le 22 septembre 2015 et a rassemblé une centaine d’organisations　: représentants gouvernementaux et autres acteurs institutionnels, grandes compagnies du secteur  (transformateurs, couverturiers…), traders, cabinets de conseils, ONGs, une poignée de planteurs, une autre de chocolatiers.
eCacaoS était présent. Nous n’évoquerons ici que quelques points glanés au cours de cette journée. Pour plus d’informations, et une pléthore de graphiques, les présentations sont disponibles sur le site de l’ICCO.

Sur l’offre de cacao et l’équilibre du marché

Pas de «chocoapocalypse»

Cinq ans de surplus, Cinq ans de déficit: le stock devrait pouvoir amortir les déficits des prochaines années, selon Laurent Pitipone, directeur de la division Économie et Statistiques à l’ICCO. L’Organisation a toujours démenti les récentes prévisions alarmistes (voir notre article «Déficit en2020, fait ou fiction»).

Encore beaucoup d’incertitudes sur ce que sera la campagne 2015/2016

Tout d’abord il faut constater qu’on ne sait pas vraiment expliquer la récolte catastrophique du Ghana en 2014/2015. On pourrait certainement évoquer une bonne douzaine de causes, mais les analyses restent confuses sur la chute de production du 2e producteur mondial.
Le Ghana continuera-t-il à décliner ou connaitra-t-il un rebond ? Les résultats de la Côte d’Ivoire seront-ils bons ou la récolte intermédiaire sera-t-elle décevante si le mauvais temps persiste ? Trois récoltes record de suite semblent improbables. Dr. Edward George, responsable de la recherche sur les matières agricoles pour le groupe Ecobank, souligne qu’un des aléas clés de El Niño sera son impact sur l’Harmattan qui affectera tant la 2e moitié de la récolte principale que le développement de la récolte intermédiaire. Et quel sera l’impact d’El Niño en Équateur ? Euan Mann, président du cabinet d’analyse Complete Commodity Solutions, envisage un déficit mondial de 125 000 tonnes en 2015/2016, avec une production ivoirienne à 1 100 000 tonnes et ghanéenne de 600 000.

L’Amérique latine en poupe, l’Asie déclinante

L’Afrique représente actuellement 72% de la production mondiale, l’Amérique latine 18% et l’Asie-Océanie 10%. Mais si la production africaine a augmenté de 48% entre 2000 et 2015, c’est par extension des surfaces cultivées. Les rendements stagnent. Il n’y a plus beaucoup de terres à conquérir (à déboiser).
L’Amérique latine, c’est 84,2% de croissance entre 2000 et 2014. Elle est la seule région où tant les rendements que les surfaces cultivées augmentent. C’est également la seule où ils existent de grandes plantations. Douglas Hawkins du cabinet de recherche Hardman &Co souligne que sur les 47 plantations commerciales supérieures à 200 ha qui ont pu être recensées de par le monde, 38 se situent en Amérique. 220 millions de dollars d’investissement y sont déjà engagés pour étendre ou créer de nouvelles plantations commerciales.
L’Asie est en déclin : 15,4%,  avec des rendements décroissants. L’Indonésie avait auparavant compensé la chute de la production malaysienne. Mais maintenant les cacaoyères indonésiennes souffrent de maladies et de la concurrence d’autres spéculations agricoles. L’Asie a perdu sa «culture» du cacao. Une baisse tendancielle des prix de l’huile de palme pourrait toutefois y susciter un regain d’intérêt pour le cacao.

La durabilité : toujours source d’inquiétude…et de programmes d’action

La filière cacao se caractérise par un contraste saisissant entre d’une part un secteur aval de transformateurs et de couverturiers hyper concentrés et des millions de producteurs très fragiles d’autre part. Un secteur de la confiserie-chocolaterie de 120 milliards de dollars par an dépend d’une production agricole parmi les moins sophistiquées.
Producteurs vivant sous le seuil de pauvreté, travail des enfants en Afrique de l’Ouest, cacaoyères vieillissantes, risques climatiques : le cacao est amer. Plutôt que de nous risquer à de longs développements, nous ne pouvons que conseiller la lecture et la relecture du Cocoa Barometer 2015 (téléchargeable sur le site du Barometer Consortium ou directement ici, 3Mb).
Bien sûr, il y a des programmes d’appui comme CocoaAction, dont on peut consulter le rapport d’avancement à mars 2015.  Et bien d’autres initiatives(cf. notre article à ce sujet). Rappelons que leur objectif principal est d’augmenter les rendements des cacaoculteurs. Or le secteur n’évoluera pas assez vite sans une augmentation des revenus des paysans. Et comme l’a souligné Friedel Hütz-Adams du Südwind Institut, on ne dispose pas assez de données sur les coûts de production et partant sur les revenus des producteurs. Par conséquent, il est à craindre que certaines préconisations productivistes n’améliorent pas significativement ces revenus.

Sur le broyage

Le ratio stock de fèves / demande est tombé à un niveau historiquement bas

Ce ratio est actuellement de 40%. Les perspectives des broyages ne sont pas favorables. L’activité est freinée par les stocks abondants de poudre de cacao, les marges de transformation très basses et la croissance atone de la demande de chocolat.

La Côte d’Ivoire est devenu le premier transformateur, dépassant les Pays-Bas

Les dernières statistiques donnent 560 000 tonnes en Côte d’Ivoire contre 516 000 aux Pays-Bas. La part des pays producteurs représentent maintenant 42% du total de broyage.

Mais la capacité de transformation de l’Afrique de l’Ouest a atteint un plateau

Le broyage en Côte d’Ivoire a connu une croissance de 51% ces 5 dernières années mais il atteint un plateau et de fait le pourcentage la production ivoirienne de fèves transformées sur place est en diminution. Le broyage au Ghana a diminué, en raison d’une moindre disponibilité de fèves lors de la récolte intermédiaire.

Sur les marchés à terme

Source: http://www.nasdaq.com/markets/cocoa.aspx au 27 sept 2015

Cinq contrats différents sont proposés

Il s’agit de l’ICE New York (en USD), l’ ICE Londres (GBP), le nouveau ICE en Euro,  le CME Future (EUR),  le CME Financial (EUR). La couverture la plus efficiente serait encore de négocier sur l’ICE en livre sterling, puis de se couvrir sur le forex GBP/EUR.

Les marchés à terme prennent mal en compte le déplacement de la transformation

Selon Jonathan Parkman du courtier Marex Spectron les marchés à terme ne s’adaptent pas encore au déplacement des broyages mondiaux vers l’Afrique de l’Ouest mais aussi l’Asie. Ainsi ni l’ICE ni le CME offrent un mécanisme adéquat pour la Côte d’Ivoire.

Et, enfin, sur la demande

La consommation de chocolat est morose (vraiment ?)

Dans les pays développés, la croissance de la demande est en panne. Selon Jack Skelly d’Euromonitor, trois facteurs se conjuguent : le niveau de consommation déjà élevé, des considérations diététiques (les calories …) et un choix toujours plus grand d’autres confiseries et en-cas. Ainsi aux États-Unis, la consommation a baissé de 3 % en volume entre 2010 et 2015.
La crise économique devrait aussi être citée. Celle observée dans les pays émergents fait que les prévisions optimistes de l’année passée sont loin de se réaliser, bien au contraire. Aussi, d’après les analyses de Nielsen, la demande mondiale de chocolat a baissé de 2,1% entre septembre 2014 et mai 2015. Le consommateur réagit à la hausse des prix de ses friandises. Francesca Kleemans de Cargill estime qu’il faudrait attendre une baisse des prix du cacao pour que la demande globale retrouve sa croissance habituelle de 2% par an.

Les prix de détail augmentent certes mais le chocolat reste souvent un produit d’appel

Entre 2010 et 2015, les ventes de chocolat ont augmenté de 2% en Europe et de 4% en Amérique du Nord – en valeur. Dans les pays développés on s’accorde donc du chocolat de plus grande qualité, même si c’est moins souvent.
Toutefois il ne faut pas oublier que le chocolat y reste encore essentiellement un produit de consommation courante. Francesca Kleemans l’a bien illustré avec quelques exemples : en Allemagne, 60 % du chocolat est vendu chez les discounters et 38 % en supermarché. Plus du tiers du chocolat est vendu en promotion. Selon Jack Skelly, un allemand devrait travailler 2,2 minutes pour pouvoir s’accorder une tablette de 100 g (7,3 mn en moyenne dans les pays développés; rien à voir avec un égyptien qui aurait besoin de 49,3 mn).

Les stratégies des industriels s’adaptent au niveau de développement

Dans les pays développés, les axes stratégiques sont de monter en gamme avec des produits «premium», de se concentrer sur la valeur (bref : augmenter les prix) et de privilégier les actions à court-terme de lancement de nouveaux produits, le packaging, etc. Dans les pays en développement, il faut au contraire viser le marché de masse, en se battant sur les volumes, en distribuant des produits à petit prix, et en privilégiant une démarche à long terme.

Le marché du cacao fin: plaidoyer pour un lien direct entre producteurs et artisans

La conférence s’est terminée par une présentation de Martin Christy, juge en chef des International Chocolate Awards et président de Direct Cacao. Ce fut l’occasion pour ce militant du «fine flavour»  qu’il ne peut y avoir de chocolat fin sans cacao fin.

Nous aborderons ce dernier sujet plus longuement à l’occasion du Origin Chocolate Event le 24 octobre à Amsterdam, où nous nous empresserons d’aller juste après nos visites de plantations en Tanzanie.

Liste des diaporamas présentés lors de la conférence de l’ICCO Cocoa Market Outlook du 22/09/2015. Les documents sont téléchargeables sur le site web de l’ICCO.